칩 가격이 인하되고 칩 판매 속도가 느립니다.얼핏 황당해 보이는 그 목소리는 올 상반기부터 수많은 사람들에게 아우성을 쳤다.2022년 상반기, 가전 시장의 부진한 수요로 인해 칩 산업은 한때 가격 인하의 물결을 일으켰습니다.하반기에는 음모가 반복되었습니다.
최근 CCTV 뉴스는 전자 제어 시스템의 핵심 구성 요소인 STMicroelectronics 칩이 2021년 가장 수요가 많은 칩 제품 중 하나라고 보도했습니다. 약 80% 하락한 약 600위안으로 떨어졌습니다.
공교롭게도 작년에 다른 칩의 가격은 올해와 10배 차이가 났습니다.칩의 가격은 돼지 고기와 비슷하며 오르락 내리락합니다.최고가와 이전 정상가의 차이가 극단적으로 과장된 것이다.600위안의 STMicroelectronics 칩이 2020년에는 정상 가격인 수십 위안에 불과할 것이라고 언론이 보도한 바 있습니다.
칩 열풍은 지나간 것 같습니다.작년에 전체 기술계를 뒤덮었던 클라우드가 소멸되려 하고 있습니까?블룸버그에 따르면 현재 대다수의 칩 회사들은 이 뜨거운 시장이 앞으로 오랫동안 큰 전환점이 될 것이라고 믿고 있으며 일부는 심지어 반도체 산업이 10년 만에 최악의 쇠퇴를 예고할 것이라고 비관적으로 믿고 있습니다.
몇몇은 행복하고 몇몇은 슬퍼하며 칩 가격은 눈부시게 치솟고 있습니다.업계의 침묵과 더불어 카니발에 무수한 시장이 있다는 것이 두렵습니다.
칩 다운이지만 완전히 다운되지는 않았습니까?
칩 가격의 눈사태는 글로벌 전자 제품 소비의 침체와 불가분의 관계에 있습니다.
한때 국토의 절반을 지탱하던 스마트폰 사업이 더 이상 최대 수입원이 아니며, 이 사업의 비중은 계속해서 줄어들 것으로 예상된다는 것은 TSMC의 최근 재무보고서에서 알 수 있다.올해 초부터 스마트폰과 PC 출하량이 1월 못지않다.CINNO 리서치 데이터에 따르면 2022년 상반기 중국 스마트폰 SoC 단말기 출하량은 약 1억3400만대로 전년 동기 대비 약 16.9% 감소했다.
PC의 경우 시장조사업체 머큐리 리서치에 따르면 올해 2분기 데스크톱 컴퓨터 프로세서 출하량이 거의 30년 만에 최저 수준으로 떨어졌고 전체 프로세서 출하량은 전년 동기 대비 최대 감소폭을 기록했다. 1984. 한국의 7월 스마트폰 판매량은 전년 동기 대비 29.2% 감소했고, 컴퓨터 및 주변기기 수출은 21.9% 감소했으며, 메모리 반도체 출하량이 13.5% 감소하며 감소세를 주도했다.
상류 수요가 감소하고 하류는 계속해서 주문을 줄이며 가격은 자연스럽게 식습니다.
그러나 이러한 가격 인하 칩은 전체 반도체 산업에 비해 일반화 효과가 없다는 점에 유의해야 합니다.칩 가격이 정말 떨어졌습니까?"슬럼프"라는 소식이 들리는 가운데 여전히 제조업체들이 이러한 추세를 거스르고 가격 인상을 발표하고 있습니다.예를 들어 Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom 등은 일부 칩 제품의 가격을 인상할 계획입니다.
닛케이에 따르면 인텔을 예로 들면 인텔은 고객들에게 2022년 하반기에 반도체 제품의 가격이 인상될 것이라고 알렸다. 코어 서버와 컴퓨터 CPU 프로세서 등 다양한 제품의 가격이 인상될 것으로 예상된다. 및 주변 칩.종류에 따라 최저는 한자리수, 최대 증가는 10~20%에 이른다.
칩이 올라가나요 안오나요?수요 감소로 가전 칩 가격이 급락했다고 할 수 있지만, 자동차, 산업 제어 등 다른 응용 분야의 MCU 수요는 관련 칩 가격 상승으로 이어졌다.비정상적인 휴대 전화 출하 초기부터 칩 산업의 미래는 흥미롭게도 슬로우 셀링으로 표시되었지만 실제로는일부 산업의 칩 부족은 아직 끝나지 않았습니다.
특히 자동차 칩의 경우 2022년 중국 난사 국제 집적 회로 산업 포럼의 데이터에 따르면 현재 칩 제품은 평균적으로 자동차 제조업체의 요구 사항의 31%만 충족할 수 있습니다.이달에 제공된 데이터는 GAC가 2분기에 33,000개의 칩 부족에 직면했다는 것입니다.
에너지 신산업은 순조롭게 진행되고 있으며 향후 칩 수요를 과소평가해서는 안 된다.평균적인 자동차는 500개의 칩을 사용해야 하고 신에너지 차량은 더 많은 칩을 탑재하는 것으로 보고되었습니다.지난해 전 세계 자동차 판매량은 약 8,105만 대였으며, 이는 전체 자동차 산업 체인에 405억 개의 칩이 필요하다는 것을 의미합니다.
또한 하이엔드 칩은 여전히 시장 제단보다 높습니다.한편으로는 업스트림 산업 체인에서 첨단 공정 기술을 갖춘 칩에 대한 수요가 줄어들지 않았습니다.이전에 TSMC의 3nm 칩이 9월에 대량 생산될 것이며 Apple이 TSMC의 3nm 칩을 사용하는 첫 번째 고객이 될 것이라고 이전에 보도되었습니다.
내년에는 새로운 A17 프로세서와 M3 시리즈 프로세서를 포함해 애플이 TSMC의 3nm를 사용할 것으로 알려졌다.반면 고공정 반도체 장비가 부족해 3나노, 2나노 고급 공정의 출력은 낮아질 수밖에 없어 2024~2025년에는 10~20%의 공급 격차가 있을 수 있다.
결과적으로 가격이 떨어질 가능성이 훨씬 적습니다.다양한 징후가 칩이 속속 떨어지고 있음을 알려주며, 이 산업은 보이는 것처럼 단순하지 않습니다.
소비자 칩이 인기를 잃고 있습니까?
한 쪽은 죽었고 다른 쪽은 번영했습니다.
가전제품 칩은 지난 2년 동안 가장 영광스러운 시기를 거쳤습니다.전자 소비 수준이 낮아지면서 마침내 제단에서 물러났습니다.현재 많은 칩 회사들은 소비자에서 자동차 및 엔지니어링 분야로 사업을 전환하느라 바쁘다.TSMC는 향후 몇 년 동안 자동차 시장을 우선순위 프로젝트로 선정했습니다.중국 본토에서는 Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics 및 China Micro Semiconductor와 같은 국내 MCU 플레이어의 자동차 사업도 점점 더 분명해지고 있는 것으로 알려졌습니다.
구체적으로 Zhaoyi의 첫 차량급 MCU 제품은 지난 3월 고객 샘플 테스트 단계에 들어갔으며 올해 양산을 달성할 것으로 예상된다.Zhongying Electronics는 차체 제어 MCU 부분에 주로 사용되며, 올해 중반에 테이핑 아웃될 것으로 예상됩니다.뒤;China Microelectronics는 투자 설명서에서 자동차용 칩을 개발하겠다는 의지를 보여주었습니다.IPO는 7억2900만 위안을 조달할 계획이며 이 중 2억8300만 위안은 자동차급 칩 연구개발 프로젝트에 사용될 예정이다.
이것은 이해할 수 있습니다.결국 국산 자동차 컴퓨팅 및 제어 칩의 국산화율은 1% 미만, 센서의 국산화율은 4% 미만, 전력반도체, 메모리, 통신의 국산화율은 8%, 8%, 각각 3%.국내 신에너지 자동차 제조가 급증하고 있으며, 자율주행을 비롯한 전체 스마트 생태계도 후기 단계에서 반도체를 많이 소모하게 될 것이다.
그리고 소비자 칩을 계속 고수하는 것이 얼마나 어려울까요?
앞서 삼성은 패널, 휴대폰, 메모리반도체 등 전 사업부의 매입을 잠정 중단한 것으로 알려졌으며, 국내 메모리 업체들도 판매를 대가로 5% 이상 가격을 인하하는 데 앞장설 것으로 알려졌다.가전제품에 중점을 둔 Nuvoton Technology도 작년에 주당 NT$7.27의 순이익으로 5.5배 이상의 이익 급증을 보였습니다.올해 4월과 5월에는 매출이 각각 2.18%와 3.04% 감소하면서 실적이 제자리걸음했습니다.
많은 것을 설명하지 못할 수도 있지만 Wind 데이터에 따르면 5월 9일 현재 전 세계 126개 반도체 회사가 2022년 1분기 재무 보고서를 발표했으며 이 중 16개 회사는 전년 대비 순이익 감소 또는 손실이라도.소비자용 칩은 빠르게 인기를 잃고 있으며 자동차와 산업 제어는 칩 시장에서 다음 이익 추구 포인트가 되었습니다.
그러나 사물이 보이는 것처럼 정말 단순합니까?
특히 일부 국내 칩 제조업체의 경우 가전 분야에서 자동차 분야로 이동하는 것은 시장 열기가 결정할 수 있는 것보다 훨씬 더 큽니다.우선 국산 칩은 다운스트림이 있어야 하고 소비 분야가 1위로 27%를 차지한다.세계적으로 봐도 국내 시장이 가장 큰 반도체 시장이기도 하다.데이터에 따르면 2021년 중국 본토 시장의 반도체 매출은 전년 대비 58% 증가한 296억 2000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.전 세계 반도체 매출의 28.9%를 차지하는 세계 최대 반도체 시장이다..
둘째, 칩 산업 자체는 스마트폰과 5G 분야에서 더 많은 이익 마진을 가지고 있습니다.TSMC를 예로 들면,
TSMC의 출하량은 차량용 MCU 시장의 70%를 차지하지만 2020년 매출 데이터에서 차량용 칩의 기여도는 3.31%에 불과하다.2022년 1분기까지 TSMC의 스마트폰 및 고성능 컴퓨팅 분야는 순매출의 각각 40% 및 41%를 차지하는 반면 IoT, 자동차, DCE 등은 8%, 5%, 3%, 3%에 그칠 것입니다. 각각 %.
수요는 적지만 이익은 여전하고 딜레마에 빠진다.아마도 반도체 시장에서 가장 골칫거리일 것이다.
붐 이후, 소비자 카니발?
칩 가격이 변동할 때 소비자는 가장 행복합니다.휴대폰, 자동차, 심지어 스마트 가전 제품은 특히 휴대폰, 칩 가격이 인하된 후 자주 기대되는 소비자 카니발 영역이 되었습니다.칩 가격 폭락이 있은 지 얼마 지나지 않아 일부 사람들은 올해 하반기에 돈을 벌기 위해 휴대폰을 사라고 소셜 플랫폼에서 외쳤다.
그 직후 신에너지 가격, 전자제품 가격, 가전제품 가격…그러나 제품 체인에서 그에 상응하는 가격 인하가 있을지 여부에 대한 명확한 추세는 없지만 솔직히 말해서 이러한 칩 가격 인하의 물결이 소비자 시장에서 광범위한 가격 인하를 일으키지는 않을 것입니다.
가장 영향력 있는 휴대폰 분야를 먼저 살펴보자.최근 몇 년 동안 휴대 전화 제조업체는 계속해서 가격을 인상했습니다.저가형은 조용하고 고급형은 으스대며 당분간 가격 인하 가능성은 매우 낮다.게다가 국내 휴대폰 제조사들의 매출총이익도 높지 않았다.이전에 Huawei 개발자 회의에서 Huawei의 소비자 비즈니스 소프트웨어 부서 부사장인 Yang Haisong은 중국 휴대폰 제조업체의 수익이 낮고 국내 휴대폰 시장 점유율이 절반 이상이지만 약 10%에 불과하다고 말했습니다.이익.
또한 칩은 실제로 떨어졌지만 센서 및 화면과 같은 다른 구성 요소의 가격은 그다지 예의 바르지 않습니다.하이엔드 모델은 점점 더 주류가 되고 있으며 휴대폰 제조업체는 자연스럽게 공급망에 대한 요구 사항이 더욱 엄격해졌습니다.오포(OPPO), 샤오미(Xiaomi) 한때 소니와 삼성에 전용 센서를 맞춤화한 것으로 알려졌다.
그 결과 휴대폰 가격이 오르지 않는 것은 소비자들에게 축복이다.
신에너지를 보면 이번에 가격을 인하한 주류 칩은 자동차 제조 분야가 아니다.더욱이 올 상반기 신에너지 자동차 제조계의 가격 인상은 평탄하지 않고 계속해서 상승했다.그 이유는 모두 칩 때문만은 아닙니다.재난.벌크 소재의 가격이 오르고 있고 양극과 음극을 포함한 니켈, 철강, 알루미늄 가격이 오르내리기만 하고 배터리 가격도 여전히 높다.분명히 이러한 요인을 칩에만 탓할 수는 없습니다.
물론 자동차 제조계에서 칩 리플로우를 볼 수 없는 것은 아니다.올해 이후로 LED 발광 칩과 드라이버 칩의 가격은 30%-40% 하락했으며, 이는 의심할 여지 없이 자동차 소유자의 후속 자동차 비용을 완충하는 특정 역할을 할 것입니다..
스마트폰 외에도 컨슈머 칩은 에어컨, 냉장고 등 스마트홈 기기에 가장 큰 영향을 미친다.중국 3대 백색가전용 MCU 수요는 2017년 5억7000만개에서 2022년 7억개 이상으로 증가할 정도로 적지 않다. 이 중 조명 에어컨 MCU가 60% 이상을 차지한다.
그러나 스마트 홈 분야에 사용되는 칩은 기본적으로 후진 제조 공정을 갖춘 저가형 칩으로 일반적으로 28nm 또는 45nm보다 높은 3nm 및 7nm와 같은 고급 제조 공정과 정반대입니다.아시다시피, 이 칩은 기술 내용이 적고 응용 범위가 넓기 때문에 단가가 높지 않습니다.
가전업체들에게 기술이 낮다는 것은 자급자족도 가능하다는 것을 의미한다.2017년에 Gree의 마이크로전자공학 부서가 설립되었습니다.2018년 Konka는 반도체 기술 부문의 공식 설립을 발표했습니다.2018년 Midea는 칩 제조 진출을 발표하고 Meiren Semiconductor Company를 설립했습니다.2021년 1월에 Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd.가 설립되었습니다.현재 자사 MCU 칩의 연간 양산 규모는 약 1000만개다.
불완전한 통계에 따르면 TCL, Konka, Skyworth 및 Haier를 포함한 많은 전통적인 가전 회사가 이미 반도체 분야에 배치되었습니다.즉, 이 필드는 칩에 의해 전혀 제한되지 않습니다.
아래로, 아니면 아래로?이 칩 가격 인하는 거짓 샷에 가깝고 상류 제조업체는 소비자는 물론 당분간 만족하지 않습니다.
게시 시간: 2022년 8월 23일